Cari hesap ekstresi oluşturmak (Mutabakat yapmak)

Gülsen Geçim
Gülsen Geçim
5 dk

Paraşüt'te müşteri veya tedarikçinize ait cari hesap ekstresi oluşturabilir, müşterilerinize e-posta ile gönderebilir ve bu esnada cari hesap mutabakatı yapabilirsiniz.

Cari hesap ekstresi paylaşmak

Cari hesap ekstresi paylaşmak için Paraşüt'teki müşteri ve tedarikçi kaydını açıp sayfanın sağ tarafındaki EKSTRE GÖNDER butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan pencereden faturadaki hizmet/ürün kalemlerinin ve Paraşüt'teki fatura açıklamalarının hesap ekstresinde görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Sonraki adımda esktre göndermek istediğiniz tarih aralığını belirleyebilir veya "Tüm işlemler" seçeneği ile ilerleyebilirsiniz.

Yukarıdaki pencerede OLUŞTUR butonuna tıkladığınızda aşağıdaki e-posta gönderim ekranı açılacaktır.

Ekstreyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini ALICI bölümüne girip (birden fazla e-posta adresini virgül ile ayırarak girebilirsiniz), dilerseniz e-posta içeriğini de düzenleyip GÖNDER butonuna tıkladığınızda belirttiğiniz adreslere bir e-posta gider.

Cari hesap ekstresi bu e-postanın içerisinde 2 ayrı şekilde paylaşılır:

  1. E-postanın ekinde PDF dosyası olarak paylaşılır.
    Müşteriniz veya tedarikçiniz, PDF dosyasını bilgisayarına indirip cari hesap ekstresini görüntüleyebilir. Ekstre, aşağıdakine benzer bir formatta olacaktır.

    • Sol üst köşede firmanızın logosu (AYARLAR > Firma Bilgileri bölümünden Paraşüt'e yükleyebilirsiniz),
    • Üst ortada firma bilgileriniz,
    • Sağ üstte ekstresini oluşturduğunuz firmanın bilgileri,
    • Ekstrenin devamında iki firma arasındaki işlemlerin dökümü,
    • Toplam alacak, borç ve bakiye bilgisi ve
    • Sonunda da ekstrenin oluşturulduğu tarih yer alır.
  2. "Müşteri Ekranı" bağlantısı olarak paylaşılır.
    E-postayı kendisine yolladığınız kişi mesajdaki Müşteri Ekranı bağlantısına tıklayarak aşağıda önizlemesini gördüğünüz sayfaya benzer bir ekrana gidebilir.

    Müşteri Ekranı adını verdiğimiz bu ekran üzerinden müşteriniz veya tedarikçiniz:

    • İkiniz arasındaki işlemlerin dökümünü,
    • Firma bilgilerinizi,
    • Faturaların üzerine tıklayarak onların detaylarını görüntüleyebilir,
    • Ekstre İndir butonuna tıklayarak ekstresini .pdf formatında bilgisayarına indirebilir,
    • İşlem dökümü sayfasından veya spesifik bir fatura üzerinden yorum yapabilir veya size soru iletebilir (bu sayede size bir e-posta gönderilir). Bu mesajlaşma adımını karşılıklı mutabakat yapmak için kullanabilirsiniz.

Cari hesap ekstresi indirmek

Alternatif olarak, cari hesap ekstresini .pdf formatında bilgisayarınıza indirip yazdırarak veya Müşteri Ekranı özelliğini kullanmadan e-posta göndererek müşterinizle paylaşabilirsiniz. Bunun için önce EKSTRE GÖNDER butonun hemen sağında yer alan oka, sonra da EKSTRE İNDİR butonuna tıklayabilirsiniz.

Sonrasında, bilgisayarınıza indirdiğiniz PDF dosyasını herhangi bir e-posta sağlayıcısı yoluyla müşterinize gönderebilir veya çıktısını alarak kendisine verebilirsiniz.

Ancak, Müşteri Ekranı kullanarak ekstre paylaşmanın ekstreyi indirip paylaşmaya kıyasla ciddi avantajları vardır.

Müşteri Ekranı kullanmanın avantajları:

  1. IBAN bilgisi girmiş olduğunuz banka hesaplarınız Müşteri Ekranı'nda yer alacağından müşteriniz, ödeme yapma esnasında onlara kolayca erişebilir.
  2. Müşteri Ekranı paylaşımı esnasında ÖDEME HATIRLAT kutucuğunu işaretlerseniz faturalarınızın vadesi geldiğinde müşterilerinize otomatik olarak ödeme hatırlatma e-postası gönderilir. (Bkz. Otomatik ödeme hatırlatma özelliği)
  3. Paraşüt'te Kredi kartı ile online tahsilat özelliğini aktive ettiyseniz o kutucuğu da işaretleyebilirsiniz. Böylece müşteriniz ödeme günü geldiğinde Müşteri Ekranı üzerinden kredi kartını kullanarak size ödemesini yapabilir. (Bkz. Kredi kartı ile online tahsilat yapmak)
  4. Göndereceğiniz e-postanın içeriğini özelleştirebilir, bu e-postayı birden fazla kişiye göndererek aynı firmanın başka yetkililerine Müşteri Ekranı'nı açabilirsiniz.
  5. Müşteri Ekranı ayarlarınızı her zaman düzenleyebilirsiniz. (Bkz. Müşteri Ekranı)
  6. Müşteri Ekranı yoluyla paylaştığınız bir e-postanın açılıp açılmadığını Paraşüt üzerinden takip edebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız: