MyBasicCRM Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Entegrasyonu

Hande Kocabey
Hande Kocabey
3 dk

Paraşüt - MyBasicCRM Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

MyBasicCRM CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulaması ile müşteri kayıtları, ziyaret ve görüşmelerinin takibini yapabilir, görevler ve hatırlatmalar ile kullanıcı iş takvimi oluşturulabilir, teklif hazırlayıp PDF çıktısı alabilirsiniz. MyBasicCRM sayesinde, potansiyel müşterilerinizi, onlara yaptığınız teklifleri, projeler için yapılması gerekenleri, iş takvimini takip edebilirsiniz.

Paraşüt - MyBasicCRM Entegrasyonu sayesinde ise potansiyel müşteriden müşteriye dönüşmüş carileriniz için faturalandırma süreci (matbu fatura yazdırma veya e-fatura/e-arşiv fatura gönderimi), cari hesap takibi, tahsilat ve nakit takibi, mutabakat süreci, gider ve stok takibi, raporlama gibi ön muhasebe ihtiyaçlarınızı CRM uygulaması ile entegre biçimde Paraşüt üzerinden yürütebilirsiniz.

Entegrasyon Özellikleri

  1. Paraşüt'teki müşteri kayıtlarınızı MyBasicCRM'e otomatik transfer edebilirsiniz.
  2. CRM üzerinden cari bakiye kontrolü yapabilir, kesilen faturaları inceleyebilirsiniz.
  3. Paraşüt üzerinden e-fatura veya e-arşiv kesip gönderebilir, otomatik tekrarlayan faturalar tanımlayabilirsiniz.

 Entegrasyon Ücreti

Paraşüt - MyBasicCRM Entegrasyonu, MyBasicCRM tarafından geliştirilmiştir ve MyBasicCRM kullanıcıları için ücretsizdir. Henüz bir hesabınız yoksa MyBasicCRM'i 1 ay ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt - MyBasicCRM Entegrasyon Adımları

  1. Paraşüt hesabınızda Ayarlar menüsü altındaki Uygulamalar sayfasından MyBasicCRM Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için KULLANMAYA BAŞLA butonuna tıklayın.

  2. Açılan sayfada MyBasicCRM’e Paraşüt üzerindeki verilerinizi okumak ve yeni veri oluşturmak için izin vermeniz gerekmektedir. Bunun için İZİN VER butonuna tıklayın.

  3. İzin verdiğinizde MyBasicCRM'in üye kayıt sayfasına yönlendirilirsiniz. MyBasicCRM üyeliğiniz yoksa bu aşamada üye olabilirsiniz. Zaten üyeyseniz KAYDOL butonunun altındaki linke tıklayarak üye giriş sayfasına gidebilirsiniz

  4. Kaydolduktan veya üye girişi yaptıktan sonra MyBasicCRM uygulamasının giriş sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu noktada, Paraşüt’te yer alan müşteri ve tedarikçilerinizin tamamı MyBasicCRM hesabınıza otomatik olarak aktarılır.

Müşteri Takibi

  1. MyBasicCRM hesabınızda İlişki / Müşteri sayfasında Yeni Ekle butonuna tıklayarak yeni müşteri kaydı yaptığınızda bu müşteri kaydı Paraşüt'te de oluşturulur.

  2. MyBasicCRM'de müşteri görüntüleme sayfasından müşteri bakiyesine, işlem geçmişine, faturalarına ve diğer müşteri detaydan ulaşılabilir.

Fatura Gönderimi

Faturalandırma aşamasına gelmiş bir iş/proje için;

  1. MyBasicCRM sayfasında müşteri için Sipariş / Proje bilgileri girilir ve ürün veya hizmet detayları tanımlanır.

  2. Sipariş için istenildiği zaman ya da ilgili tarihte fatura otomatik kesilir ve müşteriye gönderilir. Paraşüt üzerinden de bu fatura detayına ulaşılabilir.

  3. Tekrarlayan fatura tanımlamak ve belli periyotlarda otomatik olarak faturanın oluşturulup müşteriye gönderilmesi mümkündür. MyBasicCRM'in ayrıca SMS bilgilendirme özelliği vardır.